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(原标题:工股现涨停潮两只“李鬼”主题净值不升反降)
工股现涨停潮两只“李鬼”主题净值不升反降
上周五,受防部深夜声明,要求印方立即将越界的边防部撤回另一侧消息,防工板块大发,9只个股收盘封涨停。投瑞信灵活配置等7只工主题持有1只或多只涨停股,增长率均超2%。
《日报》新闻部记者发现,在工板块发之日,却有建信大等3只工主题净值回落。其中,长盛信息量化策略灵活配置于今年5月份成立,暂时未季报。上投摩根战略和建信大的前重仓股竟无一只防工成份股(申万一级行业)。截至上周五,这2只年内收益率均接近10%,跑赢所有型工主题。
本报记者查询上投摩根战略和建信大的合同时发现,两者的投资目标均为与相关的上市。前者合同显示,重点投资于与战略相关行业的上市,而后者合同显示,该主要投资于同大主题相关行业的优质。
两只“李鬼”主题
收益反降
上周五,工板块强势拉升,中航黑豹、发展和中航电子等9只个股收盘封涨停,申万一级防工指数日内大涨5.74%。然而二季度防工板块集体大跌,截至上,该指数年内仍累计下跌9.06%,工类主题的收益也颇为惨淡。
随着民融合和科研院所改制方面陆续发布重要政策,以及近期印越界事件,市场对工板块不再悲观。今年以来,工主题的发行也逐步回暖。《日报》新闻部记者据Wind资讯统计,截至上,目前市场上共有14只型工主题(产品名称中明确包含“工”“”等字样的产品),其中4只为年内新发。这4只新发的经理均对工板块抱有非常大的期望,认为工板块有较大空间。
据Wind资讯统计,截至上,目前市场现存的14只工主题中,仅5只年内收益为正,分别为建信大、上投摩根战略、大成灵活配置、中邮民融合灵活配置和博时工主题,收益率分别为9.7%、9.66%、5.68%、1.22%和0.2%。
然而本报记者发现,上周五工板块大发之时,却有3只回落,分别为上投摩根战略、建信大和长盛信息量化策略灵活配置,8月4日的净值增长率分别为-3.02%、-1.15%和-1.2%。其中前2只年内收益率在工主题中位居前列。
长盛信息量化策略灵活配置于今年5月份成立,暂时未季报。本报记者观察上投摩根战略、建信大的前重仓股时,发现竟无一只防工成份股(申万一级行业)。
7只工
瞄准涨停股
14只型工主题中,投瑞信灵活配置等7只在8月4日的净值增长率超过2%。这7只分别持有1只或多只上述的涨停股,其投瑞银灵活配置和前海开源大核心灵活配置分别持有3只,长信防工量化灵活配置持有4只。这3只增长率分别为6.37%、3.65%和4.07%。另外南方工改革灵活配置、华夏工改革灵活配置、易方达防工混合和中邮民融合灵活配置增长率分别为5.3%、4.43%、2.4%和2.03%。 
持有4只涨停股的长信防工量化灵活配置成立于今年1月份,经理左金保在二季报中称,2018年费增速受美强政策影响有望触底反,工科研院所改制已处于实质突破的前夜,业整体基本面曙光初现。“下半年工板块将呈现两极化特征,部分有业绩、估值合理的将率先企稳,工板块反,部分业绩较差、概念类将继续,进行价值回归”,说。
工板块具有高性特征,超跌后一般会掀起超出市场平均收益水平的反。华创策略分析师王君对《日报》新闻部记者表示,上周五工板块启动的逻辑主要有两个,一是重大战略,民融合的整体规划;二是地缘的紧张形势。此外,目前市场风险偏好处于扩张阶段,流动性也在缓和,对工板块的估值修复有一定帮助。但本轮情的启动属于超跌反。

6月份民融合发展被为战略,7月份工科研院所转制工作从政策上正式启动,7月底,印发《关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》,市场对工板块反情绪愈来愈浓。叠加近期问题,8月3日晚,防部新闻发言人任强就印度边防越界进入领土发表谈话,或是8月4日工板块拔地而起的直接引线。市场认为,此事件短时间影响难消,工板块或受益。
投瑞银灵活配置的经理李轩在二季报中称,第二季度,业发生了C919飞、产新航下水以及055万吨级驱逐舰下水,这些事件都是长期利好因素,不应该因为出现相关下跌而理解成利空。
王君认为,本轮《双创》重提,除互联网+之外,新增民融合发展、制造2025以及人工智能。伴随近期民融合会议、防科动计划以及民融合落地等不断催化,合力叠加领域以及当前存在技术拐点或产业景气度抬升领域在三季度阻力小。

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